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時間：2020-07-01 10:24
作者：綠衡環保
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今天是7月1日，2020上半年翻篇了，疫情還沒有過去，不過一切照常運轉，各行各業都在奮力拼搏。
就在剛剛過去的6月，環保行業就發生了很多大事，整個行業的進展狀態明顯，本文專門對此做了總結和分析，供圈友們回顧復盤。
政務篇
01
《全國重要生態系統保護和修復重大工程總體規劃》發布，催生30000+萬億市場
《規劃》部署了9項重大工程47項重點任務，基本涵蓋了全國25個重點生態功能區，以及京津冀、黃河下游、賀蘭山、河西走廊、洞庭湖、鄱陽湖及海岸帶等重點治理區域。
九大工程總的投資預計將不低于上一期規劃3.26萬億元的規模。
簡評：生態保護和修復是生態文明建設的重頭戲，也是我國當前所面臨的突出問題。
本屆政府的一個重要理念就是重視生態環境和自然資源的保護，且投入很大、用力很猛，所以這對環保行業而言是巨大的政策利好。
關于此《規劃》，后期勢必會有具體的條例和措施出臺，可繼續保持關注。
另外一個變化值得注意，即本次《規劃》打破了以行業條線和單項治理為主設置重點工程的慣例，轉而以治理區域為基本單元。
這是當前國家在生態環境工作上的典型手法，這必然也將影響環保產業的格局。國企一躍成為環保行業的頂層企業與此手法不無關系。
02
“千年大計”黃河流域治理拉開序幕
6月8日下午，習近平總書記到黃河吳忠市城區段，調研黃河流域生態保護情況。
6月10日，自然資源部黨組書記、部長、國家自然資源總督察陸昊主持召開黃河重大生態問題專家研討視頻會議。中國科學院的專家就研究專題的初步情況提出了自己的看法和建議。
事實上，過去一年內，習總書記共4次造訪黃河流域，黃河流域有6省(自治區)被考察。
簡評：長江、黃河作為我國南北地區的重要河流，一直是習近平總書記在環保方面關注的重點。
近期的這一連串動作證明，“保護黃河是事關中華民族偉大復興和永續發展的千秋大計”這項重大決策即將落地了。
去年9月，“黃河流域生態保護和高質量發展”被明確為重大國家戰略，同京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展并列。
這項決策有兩方面的考慮，一是治理修復黃河流域岌岌可危的環境狀況，二是推動西北地區的經濟發展。
去年10月，《求是》發表了《在黃河流域生態保護和高質量發展座談會上的講話》，文章直截了當指出4個問題：一是洪水風險依然是流域的最大威脅；二是流域生態環境脆弱；三是水資源保障形勢嚴峻；四是發展質量有待提高。
這里面前面三個都是針對生態問題的，也是黃河治理的關鍵所在，分別是洪澇、生態穩定性、水資源利用。
而第四個問題則是針對經濟發展的，這一點從“黃河流域生態保護和高質量發展”的提法中就可以看出來。
黃河流域城市有兩個特征：一是處在“一帶一路”的條線上，一帶一路”的中線為“北京-鄭州-西安-新疆-中亞-歐洲”。
二是黃河流域的城市群普遍發展較為落后，如蘭西城市群、寧夏沿黃城市群、呼包鄂榆城市群、晉中城市群、關中城市群和中原城市群等，這一點與長江流域對比鮮明。
綜合這兩個特征，不難看出國家對黃河流域的經濟構想。這無疑是國家發展西北地區的重要舉措。
03
各地“生態環境保護委員會”紛紛發力
6月10日上午，河北省生態環境保護委員會會議召開，會議規格頗高。
其中，省委書記和省人大常委會主任王東峰擔任省生態環境保護委員會主任，省委副書記、省長許勤是省生態環境保護委員會的另一位主任。
目前，江西、山西、安徽、山東、四川等地均已成立生態環境保護委員會，且均以省委班子直接領導。
簡評：這是一個神奇的機構，在我國的體制內，“委員會”三個字出現的時候，通常意味著“特事專辦”。
近年來，由黨政一把手擔任“雙主任”的頂配級生態環境委員會的行政辦法開始越來越多地被啟用。
這種變革的背后是一個非常熟悉的邏輯——即“黨政同責”、“一崗雙責”。
這充分體現出體制內對生態環保工作的進一步重視，一方面是上面的思想在下沉，另一方面是下面將展開行動。
可以預料，地方一級的環保風暴正在路上。
04
《第二次全國污染源普查公報》發布
6月10日，國務院舉行新聞發布會，生態環境部副部長趙英民，生態環境部第二次全國污染源普查工作辦公室主任洪亞雄，國家統計局能源統計司司長劉文華，農業農村部科技教育司司長廖西元介紹《第二次全國污染源普查公報》有關情況，并答記者問。
簡評：“二污普”是一項重要普查，可以說是對我國環境狀況的一次全面體檢，深入分析了這十年（2007—2017）我國生態環境保護形勢的變化。
在當前發布，時間節點是關鍵。因為，今年是“十四五”生態環境保護規劃的節點年份，污染防治攻堅戰正處在關鍵時期。“二污普”將作為未來生態環境保護規劃的重要參考。
“十四五”值得期待。
市場篇
05
環保市場熱度不減，億元級大單不斷
疫情當前，百業蕭條，但是環保市場的熱度似乎不受影響。在6月份，就有不少億元級大單出現，列舉部分如下：
6月4日南寧市武鳴區流域水環境綜合整治PPP項目招標，項目投資估算 26.3億元。
6月8日，信陽市四水同治及城市供水PPP項目發布資格預審公告，項目預算金額為40.8億元。
6月9日，四川省成都市龍泉驛區兩大流域治理PPP項目公開招標，項目總投資累計約59.09億。
6月22日，商洛市全域污水處理PPP項目預中標，總中標金額36.56億元。
6月22日，武漢長江新城起步區基礎設施工程PPP項目預中標，總中標金額117.22億元。
簡評：在大環境不景氣的情況下，環保市場能夠保持熱度，背后的邏輯值得分析。
事實上，結合近半年多以來的環保市場的交易情況，可以初步得出幾個結論：
一、大額項目的成交熱度不減，受到外界影響相對較小；
二、國企、央企已經成為頭部市場絕對的主力；
三、PPP已然是備受青睞且是主推模式，但是玩家已盡是國字號；
四、政府在處理環境事務上，更喜歡一股腦兒打包出售。
這跟整個行業近兩年的變革是一致的。過去一段時間，環保民營企業的思危思退，一定程度上降低了民營企業和社會資本對環保產業的期望，因此市場頗有低靡態。
但是如果再往前追溯，就可以知道，這種低靡是更早的時候環保狂熱潮的理性回歸，也可以說這是環保產業回歸真實的過程。
而在此過程中各方參與者都在調整自己的位置，這其中有冒進者的思危思退，有投機者的暴雷退市，當然也有國企的全面進場。
應當說，現在比過去更加接近行業的真實狀況。長遠來講，這對行業是件好事，尤其是民營企業，最起碼認清了深淺、找著了位置。
在政府方面，不管是從財政壓力還是環境問題的解決上，“大包大干”永遠都是最佳思路，這是由環境治理的系統性和公益性決定的。
這又進一步決定了，PPP模式仍將是未來環保領域的主推模式，而國企、央企自然將是主要的玩家。
所以，民營企業的所謂賣身并不見得是壞事，與其說是求生渡劫，不如說是明智抉擇，畢竟有的企業連“賣身”的機會都沒有。
這將是未來一段時間的主趨勢，行業整體推進的速度只會快不會慢，因為上面決定了不能慢。
06
200億醫廢處理項目入駐浙江青山湖科技城
近日，意大利紐斯特設備公司與浙江微盾環保科技股份有限公司合資項目正式入駐青山湖科技城，此次簽約的項目總投資200億元，將建設醫療廢棄物無害化處理設備研發、生產、銷售基地，開展醫療廢棄物處理運營服務；建設醫廢處理大數據中心，實施醫療廢棄物處理信息儲存與應用服務。
簡評：這是國內行業需要關注的一個案例。以“生態文明建設”主導的變革刺激了整個環保產業的全面革新，在新的局面下，兩種東西分外稀缺，一是資本，二是技術。
對于資本的缺口，國企補了上去；而技術的缺口，在很多領域一時難以補齊，或者說是勉強支撐。
比如固廢處理等領域，就需要優良的技術設備支持，這個口子上國內還有很大的提升空間。
今年4月，國家發展改革委、衛生健康委、生態環境部聯合發布《醫療廢物集中處置設施能力建設實施方案》。
這個文件的用意就在于提升醫療廢物處置的能力，包含規模和質量兩個方面，后者更加緊迫。
相關企業應當注意這一市場。
企業篇
07
垃圾處理領域深耕者三峰環境上市
6月5日，三峰環境首次發行的3.78億股新股在上海證券交易所掛牌上市。
三峰環境是國內垃圾焚燒行業的頭部企業之一，主要從事垃圾焚燒發電項目投資運營、EPC建造以及垃圾焚燒發電核心設備研發制造等相關業務。
簡評：三峰環境環境上市屬于順理成章。早在2018年，三峰環境就已經開始籌劃上市。
這是一家老企業，時至今日，三峰環境經營垃圾處理領域達20年，市場占有率超過30%。
20年的深耕和驕人的業績，此是其籌劃上市的要素之一；另外，個人認為還有兩重要因素：一是其背后有重慶水務、蘇伊士、中信環投等硬核股東；二是近年來垃圾處理領域越來越鮮明的趨勢。
此外，可能還有針對國家未來或對股市實施革新的考慮，畢竟當前處在疫情期間。
資歷深厚、業績驕人、巨頭站臺、趨勢良好，三峰環境上市全在意料。
08
博天環境易主：實控人擬變更為青島西海岸新區國資局
6月14日，博天環境公告，公司股東復星創富擬向青島融控轉讓無限售條件流通股不低于2088.92萬股股份，匯金聚合同意將其所持有的上市公司8355.68萬股股份的表決權全權委托給青島融控行使。
上述整體交易完成后，西海岸新區國資局將成為公司的實際控制人。
簡評：過去一段時間，去杠桿政策以及波動的經濟環境等讓很多民營企業陷入債務危機，與之伴隨的是國企國資的進場，由此引發了一波環保產業體制混改的變革。
在此過程中，東方園林、碧水源、桑德等北京的上市民營環保企業紛紛易主國企，如今博天經過一番折騰，最終也還是找了自己的主。
這場變革貌似有很大的偶然因素，但主要還是現階段環保產業發展的必然結果。這一點，山少爺已經在之前的文章中做了詳盡的闡述，大家可以參考。
09
中廣核擬控股四川國清
日前，中廣核技發布公告稱，公司擬出資5350萬元通過受讓股權和增資方式獲得四川國清源95%股權，進一步拓展核環保業務。
簡評：中廣核是一家技術大拿，其電子束處理工業廢水技術處于全國領先地位；但其有一個短板，就是商業化的程度不夠深度，商業模式、行業經營有所欠缺。
所以，盡管有國企光環且已經上市，但是業務的進一步開展尚缺少有力的手腳。
而收購一家成熟的企業無疑是最高效的方案，當然這也符合當前環保行業的主流操作手法。
本篇完，希望同朋友一起繼往開來，開拓進步。
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